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4G對電子和磁性材料產(chǎn)業(yè)的影響
專欄:行業(yè)資訊
發(fā)布日期:2018-04-17
閱讀量:31316
作者:佚名
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一、4G對電子產(chǎn)業(yè)的影響
  初看上去,4G最大的變化是傳輸速度6-8倍的加快,但仔細分析4G將給電子產(chǎn)業(yè)鏈包括磁性材料元器件帶來前所未有的發(fā)展機遇和重大影響。
  其一,4G的價值肯定不止視頻通話,在通信速度6倍提高后,云計算大行其道,很多在手機上無法處理的復雜運算可以通過云計算方式解決,有很多想像力,有很大金礦。遙想當年語音識別率40%,3G成熟后開始幾個月識別率就到90%。
  在此背景下,以我們的消費者的六需求框架,在娛樂、社交和辦公進一步深化和融合后,支付、教育和醫(yī)療需求開始滿足。
  4G和云計算結(jié)合,將帶來一倍以上處理能力和更低功耗。
  其二,一旦在4G帶動下進入云計算大數(shù)據(jù)時代,終端的三個環(huán)節(jié):輸入、處理和輸出,處理和存儲環(huán)節(jié)將轉(zhuǎn)移到云端,給輸入和輸出提供持續(xù)體驗升級的空間和要求,在數(shù)據(jù)流量6倍以上增長后,輸入、輸出器件的性能提升空問很大。
  其三,繼續(xù)推理下去,一日,進入云計算大數(shù)據(jù)時代,國產(chǎn)廠商怎么跟那幾頭大象模仿和競爭?蘋果和谷歌時代將要到來,手機行業(yè)前五大份額2007年為90%,目前智能手機前五大份額60%,在云計算和大數(shù)據(jù)框架下,“合久必分、分久必合”的邏輯發(fā)力,龍頭廠商將再次發(fā)力。
  其四,智能手機在4G觸發(fā)下帶來換機效應,但智能手機的換機必然從高端智能手機開始,高端產(chǎn)業(yè)鏈率先受益。
  其五,中移動將全面發(fā)力,4G大力投入、移動支付全力推動和預期蘋果深度合作。投資者更多關(guān)心蘋果和中移動合作帶來什么,而忽視分析中移動為什么和蘋果合作。
  其六,可穿戴設(shè)備將開始爆發(fā),可穿戴的核心是圍繞大數(shù)據(jù),沒有傳輸速度的體驗,可穿戴難以起來。
  上述五個大趨勢帶來的電子產(chǎn)業(yè)鏈投資機會:
  其一,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。我們在“移動互聯(lián)網(wǎng)的未來”、“蘋果和谷歌的相向運動”、“消費電子電話會議”等報告中從論點、論據(jù)、論證看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈,“分久必合”的邏輯簡單明了,蘋果股價反彈超20%、最底部漲幅45%。數(shù)據(jù)半徑縮短,數(shù)據(jù)流量大幅加決后,垂直整合模式優(yōu)勢更為明星。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈將是持續(xù)的投資機會,歌爾聲學、德賽電池、大族激光、環(huán)旭電子為首推,欣旺達、安潔科技、立訊精密、金龍機電等受益,蘋果推動的移動支付、藍寶石、傳感器等產(chǎn)業(yè)鏈機會。
  其二,輸入、輸出環(huán)節(jié)大時代。未來創(chuàng)新集中在輸入和輸出環(huán)節(jié),聲學、攝像頭、各類傳感器、外殼、藍寶石玻璃、顯示屏、天線行業(yè)持續(xù)受益,特別在云計算時代對他們性能要求日益提高。天線行業(yè)直接受益。碩貝德和信維之外,歌爾聲學和AAC將對外資企業(yè)形成顯著壓力和業(yè)務復制。
  其三,芯片國產(chǎn)化和信息安全。4G對三模七頻的扶持有助于展訊,聯(lián)芯等國內(nèi)平臺廠商,并進一步帶動國產(chǎn)芯片,在云計算時代數(shù)據(jù)安全和信息安全機會涌現(xiàn)。在發(fā)布4G牌照的今天。五模改成三模,明顯是給國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的扶持,這是一個明顯的信號。相信后面還會有更多強制性的扶持計劃。這類政策扶持好于補貼效果。同方國芯、上海貝嶺等繼續(xù)看好。
  其四,支付、教育、醫(yī)療等應用體驗帶來機會。視頻、游戲帶來更多機會,并帶來支付、遠程教育、遠程醫(yī)療的機會,4G這些信息基礎(chǔ)建設(shè)是對人口紅利的二次挖掘,龐大的被體制壓抑的智力資源會再次爆發(fā)。同時真正的可穿戴設(shè)備最早將在2014年到來。
二、4G促進磁性元器件需求增長
2014年4G作為一項新興技術(shù),在網(wǎng)絡(luò)通信界的有著舉足輕重的地位,去年底,移動、聯(lián)通、電信陸續(xù)拿到4G牌照,某種程度上標志著中國的4G時代已經(jīng)到來。國內(nèi)通訊行業(yè)也在風卷云涌中更新交替著。對于半導體整體行業(yè)來說,不管是已經(jīng)有所行動的廠家,還是在眾多不確定因素前膽戰(zhàn)心驚的廠家,至少說明大家對于4G、磁性元件,乃至通信領(lǐng)域、半導體元器件產(chǎn)業(yè)都是給與了高度的重視。
4G發(fā)展的順風順水,伴隨著手機、平板、便攜產(chǎn)品的廣泛普及,帶動了磁性元件產(chǎn)業(yè)也在加快向前邁進的腳步。涉及到磁技術(shù)的相關(guān)變壓器、磁芯、磁珠、電感等磁性元件廣泛的被應用在交換機、傳真機、路由器等各種通訊設(shè)備當中。一臺成品機器,動輒需要數(shù)十個磁性元器件的支持,其中各種尺寸、各種封裝都會有所涉及。
  1、4G帶動磁性元件發(fā)展
4G的大熱,促進智能手機、平板電腦的生產(chǎn)數(shù)量也在與日俱增,半導體的市場需求量也隨著這些便攜設(shè)備數(shù)量的增加而上升。很多手機品牌將生產(chǎn)4G手機作為本年最大的市場競爭產(chǎn)品。在交換機、傳真機、路由器、手機、平板電腦這些設(shè)備生產(chǎn)的過程中,會用型各種器件,包括國內(nèi)的和國際的。這種剛性需求也刺激了各家磁性元件廠商對產(chǎn)品生產(chǎn)能規(guī)模進一步加大。不過整體看來,國內(nèi)器件產(chǎn)品在整體水平上還是低于國外器件產(chǎn)品的,國際上的一些大品牌磁性元件生產(chǎn)廠商對于選擇產(chǎn)品的材料、檢驗產(chǎn)品的質(zhì)量等方面,比國內(nèi)本土生產(chǎn)廠商做的更加細致。促使國內(nèi)本士生產(chǎn)廠商對器件的品質(zhì)、參數(shù)方面也會更加關(guān)注,如果廠家提供的器件質(zhì)量優(yōu)、價格好,那么必然會增加與上游廠商的合作機會。反之,如果粗制濫造,不但與大品牌的公司的合作機會減少了,對于自身而言,能否在元器件行業(yè)長久立足,都成了需要擔憂的問題。所以許多商家更加注重對產(chǎn)品細節(jié)方面的要求,細節(jié)上的好壞,直接決定廠市場需求量的大小與今后企業(yè)在發(fā)展道路上的成敗。
  2、磁性元件生產(chǎn)商的擔憂——4G資費高、覆蓋范圍小
4G的發(fā)展,使得磁性元件廠商之間的競爭越來越激烈,很多商家都在不斷地更新迭代自己的產(chǎn)品,產(chǎn)品選材進一步的完善,產(chǎn)品技術(shù)進一步的研發(fā),都是為了將自己的產(chǎn)品想著更高的水平發(fā)展。不過,由于4G尚屬于新興技術(shù),與3G相比,人們對于4G資費也有著不同程度的擔憂。網(wǎng)速雖然明顯提升了,但有種要‘被破產(chǎn)’的節(jié)奏!再加上4G服務的開通還處在持續(xù)進行中,網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)進度與覆蓋面積還沒有達到預期的目標,導致許多磁性元件生產(chǎn)商并沒有貿(mào)然擴大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模,對4G這一市場還處在觀望角度,希望通過進一步的市場考察、市場了解、用戶反饋等,再決定是否加大生產(chǎn)力度。
隨著時代的發(fā)展,全球?qū)⒂幸话氲娜丝诒?G網(wǎng)絡(luò)覆蓋,這樣絕佳的機遇,如果哪家磁性元件生產(chǎn)商能把握住機會,以精湛的工藝技術(shù)為引導,用發(fā)展的眼光看市場,占領(lǐng)市場競爭的制高點就為期不遠了!

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